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HubSpot のリードデータを取り込む方法

HubSpot データとのマッチング方法、データソース設定の方法などをご紹介します。

目次

 


前提：マッチング条件とは

Roboma の「成果・売上データ取り込み」では、Roboma 内の広告データとインポートする成果・売上データの中で同じ値をキーに紐づけるための「マッチング条件」を設定する必要があります。

マッチング条件にできる項目がない場合、広告名やパラメータ付与ルールの変更が必要となる場合があります。マッチング条件の詳細についてはこちらの記事をご参照ください。

HubSpot のデータマッチング方法

HubSpot のリードデータと Roboma の広告データをマッチングさせるためには、広告 URL に広告ごとにユニークなパラメータを設定し、HubSpot のフォームまで引き継いで捕捉する必要がございます。大まかに以下の流れで設定を行います。

  1. HubSpot と広告データをユニークに紐づけられるパラメーターがあるかの確認
  2. HubSpot の入力フォームまでパラメーターを捕捉
  3. HubSpot のコンタクト情報をスプレッドシートに自動出力
  4. Roboma の成果データ取り込みで広告データと紐づけ

 

HubSpot と広告データをユニークに紐づけられるパラメーターがあるかの確認

Roboma では広告ごとのユニークなパラメータとして、入稿URLに「広告ID」を設定する事を推奨しています。
媒体ごとに「広告ID」を付与する方法は下記ヘルプをご参照ください。

記事LPなどを経由している場合、パラメータを引き継ぐ設定が必要になります。以下の記事をご参照ください。


HubSpot の入力フォームまでパラメーターを捕捉

HubSpot 上で URL に記載されたパラメーターを捕捉するには、パラメーター名のプロパティを作成して HubSpot フォーム内に埋め込む必要があります。

例えば utm_content の場合は、HubSpot の新規プロパティ作成で、「utm_content」というプロパティを「単行テキスト」で作成します。

作成したプロパティをHubSpot フォームに非表示プロパティとして挿入して公開します。

詳細はこちらの記事をご参照ください。

 

HubSpot のコンタクト情報をスプレッドシートに自動出力

  1. Google Sheets アプリを追加
    HubSpotにGoogle Sheetsアプリを追加します。以下URLよりインストールできます。
    https://app.hubspot.com/marketplace/48025059/listing/google-sheets-228553
  2. スプレッドシート出力用のセグメントを作成
    HubSpotのサイドメニューより、「CRM（顧客管理）＞セグメント（リスト）」に進み、出力対象のコンタクトを絞り込むリストを作成します。
    たとえば「フォーム送信済み    のコンタクト」や「特定期間に登録されたリード」など、目的に合わせて条件を設定します。
  3. ワークフローを設定
    「自動化＞ワークフロー」で、リストへの追加をトリガーにした新規ワークフローを作成します。
    アクションとして「Google スプレッドシートの行を作成」を選び、書き出したいプロパティ（コンタクト名、メールアドレス、utm 各パラメーター、登録日など）とスプレッドシートの列をマッピングします。
    詳しい操作方法は、以下のHubSpotヘルプもご参照ください。
    ワークフローを使用してGoogle スプレッドシートにデータを追加する

※日付の扱いについて

HubSpot から出力される日付（作成日やリード登録日など）は、ミリ秒単位の UNIX タイムスタンプ形式で書き出されます。そのままでは人間には読めないので、スプレッドシートの別列に以下の数式を入れて変換する必要があります。
※「A1」はタイムスタンプが入っている列に合わせて変更してください。

=A1/1000/60/60/24 + DATE(1970,1,1)

※個人情報等のデータ取り込みについて
Roboma 上では、次のデータソース設定で指定した項目以外はダッシュボードに反映されませんが、アップロードしたCSVは「取り込み履歴」で元データを確認する事が出来ます。そのため、出力内容は必要最低限の項目とし、個人情報の入ったデータの扱いには十分ご注意ください。

 

Roboma の成果データ取り込みで広告データと紐づけ

HubSpotのデータをスプレッドシートに出力出来たら、スプレッドシートのデータをCSVでダウンロードし、Robomaにアップロードする事でリードデータを取り込む事が出来ます。

 

データソース作成（初回のみ）

アップロードする際には、スプレッドシートのどの列をどの情報として取り込むかを予め定義する「データソース」を作成する必要があります。「データソース」の設定で、マッチング条件や指標を設定します。

  1. Roboma 管理画面にログインし、サイドメニューの【成果・売上データ＞データソース設定】にアクセス
  2. 【データソースを追加】ボタンを押す
  3. 「データソースの新規追加」画面で以下を設定し【追加する】で保存
    • 名前：任意の名前を入力（コンバージョン設定に名前が反映されます。）
    • データタイプ：成果一覧データ
    • レベル（粒度）：広告単位
    • マッチング条件
      • CSVカラム：広告IDが入っているスプレッドシートの列名を入力します。隣は「すべての文字列」を選択します。
      • 対応フィールド：広告ID
      • 紐付けルール：完全一致
    • 集計軸
      • CSVカラム：成果発生日としたい項目名（例：「リード登録日」）
        ※対応フィールドはそのままで問題ありません。
    • 指標：コンバージョン数として取り込みたい項目名を指定します。複数指定することも出来ます。
      • CSVカラム：カウントしたい項目名（例：「リード登録日」「商談日」「受注日」など）、データ件数

hubspot_データソース

Roboma に CSV をアップロード

  • Roboma 管理画面の【成果・売上データ＞データソース設定＞詳細】にアクセス。
  • 【データアップロード】ボタンを押して、ダウンロードしてきた CSV ファイルを選択。
  • 【取り込む】ボタンを押下。
  • プレビュー画面に移行。
    しばらく待ってからページを更新するとステータスが「準備完了」となります。
  • 【データを表示する】を押して、アップロードしたデータが正しく取り込まれているか確認。広告とマッチングした行のステータスが「成功」として表示されます。
  • 問題なければ【取り込む】ボタンを押して完了。
    ※ 次回以降、アップロード時に「プレビュー (取り込み前の最終確認) をスキップする」にチェックを入れればプレビューをスキップできます。

コンバージョン設定（初回のみ）

取り込んだ指標は、コンバージョン設定を行うことでダッシュボード等に反映されます。
コンバージョン設定の詳細はコンバージョン設定についてをご参照ください。

  • 【設定＞コンバージョン設定】にアクセス
  • 【新規作成】を押下し、作成したデータソースの指標名を選択してコンバージョンを設定

参考記事