Salesforce のデータを取り込む方法
Salesforce で管理している、商談データ（リード数、フェーズごとの商談数、売上等）をコンバージョン数として取り込むことが可能です。
以下の手順をご参考ください。
① Salesforce からすべてのフェーズの履歴データを出力
- Salesforce のレポート機能で「商談履歴レポート」を作成してください。
参考：https://help.salesforce.com/articleView?id=000335751&type=1&language=ja - カラムに「取引先名」「商談名」「フェーズ(変更前)」「フェーズ(変更後)」「金額」「最終フェーズ変更日」「リードソース」「主キャンペーンソース」などを追加してください。
- 「エクスポート」から「詳細のみ (カンマ区切り形式(.csv), 日本語(Shift-JIS))」の形式で CSV 出力してください。
② Roboma で成果データ取り込み設定
- データタイプは「成果一覧データ」
- 条件は「リードソース」や「主キャンペーンソース」など広告データとマッチングできるカラムを設定します。
- 日付は「最終フェーズ変更日」で集計します。
- 指標は「フェーズ(変更後)」に含まれる値で設定します。
※計測ツール側の仕様変更などにより、上記内容が最新の形式でない可能性もございます。予めご了承ください。