Salesforce のデータを取り込む方法

作業手順

以下の手順をご参考ください。

① Salesforce からすべてのフェーズの履歴データを出力

1. Salesforce のレポート機能で「商談履歴レポート」を作成してください。
   　参考：Salesforceヘルプ：商談フェーズ履歴レポート
2. カラムに「取引先名」「商談名」「フェーズ(変更前)」「フェーズ(変更後)」「金額」「最終フェーズ変更日」「リードソース」「主キャンペーンソース」などを追加してください。
3. 「エクスポート」から「詳細のみ (カンマ区切り形式(.csv), 日本語(Shift-JIS))」の形式で CSV 出力してください。

② Roboma で成果データ取り込み設定

Roboma画面の操作方法は「成果・売上データの取り込み機能とは」をご参照ください。

ここではSalesforceの場合の、データソース定義の設定を記載します。

• データタイプ：「成果一覧データ」
• マッチング条件：「リードソース」や「主キャンペーンソース」など広告データとマッチングできるカラムを設定します。
• 日付：「最終フェーズ変更日」で集計します。
• 指標：「フェーズ(変更後)」に含まれる値で設定します。
  
  

※計測ツール側の仕様変更などにより、上記内容が最新の形式でない可能性もございます。予めご了承ください。